Wie de afgelopen maanden het nieuws heeft gevolgd, heeft heel waarschijnlijk voorbij zien komen dat defensie-bedrijven weer vol in de aandacht zijn gekomen. Meerdere overheden gaan hun budgetten opschroeven en daar kunnen beleggers van profiteren.
Nieuw Europees defensie-beleid
De Russische invasie in Oekraïne in 2022 fungeerde als katalysator voor een fundamentele herziening van Europese defensieprioriteiten. NAVO-lidstaten die jarenlang onder de 2%-BBP-norm bleven, kondigden forse investeringen aan. Duitsland verhoogde zijn defensiebudget met 36% in 2024, terwijl Polen en de Baltische staten hun uitgaven met dubbele cijfers opschroefden.
Technologische innovatie in de defensiesector
Moderne defensiebedrijven investeren al jaren zwaar in dual-use technologieën. Bedrijven zoals Palantir Technologies en Thales ontwikkelen AI-gestuurde analysesystemen die zowel militaire als civiele toepassingen kennen. De cyberbeveiligingsmarkt, nauw verbonden met defensie, groeit naar verwachting met 12% CAGR tot 2030. Deze innovaties zorgen voor een verschuiving van traditionele wapenproductie naar hoogtechnologische oplossingen, wat nieuwe beleggingsperspectieven opent.
Bij Scalable Capital kan je simpel beleggen met toffe features zoals beleggingsplannen, meerdere portfolio's, en simuleren hoe je portfolio zou reageren op bepaalde grote beursevents.
Sector blootstelling versus individuele aandelen
Wil je nou niet zitten in individuele defensie-bedrijven, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om blootstelling te krijgen in de opleving en groei van deze sector. Hierbij vijf defensie ETF’s die ons interessant lijken.
Diverse experts en analisten adviseren een maximale allocatie van 5-10% aan defensie-ETF's in een gediversifieerde portefeuille. Deze blootstelling biedt voldoende upside potentieel tijdens geopolitieke crises, terwijl het concentratierisico beperkt blijft. Je wilt immers niet volledig belegd zijn in een goed verhaal, dat uiteindelijk een minder rendabele belegging blijkt te zijn.
Global X Defense Tech ETF
Deze ETF bestaat sinds september 2024 en heeft iets meer dan 30 holdings, waaronder bekende namen als Rheinmetall, Palantir, General Dynamics en RTX. Het meeste is gealloceerd in Amerikaanse bedrijven (zo'n 60%).
VanEck Defense ETF
De Defense ETF van VanEck biedt blootstelling aan 28 bedrijven. Het is tevens de defensie-ETF met het meeste geld onder beheer (AUM). De holdings met de grootste weging zijn o.a. Thales, Leonardo en Palantir. Iets minder weging in Amerika dan de ETF van Global X, met zo'n 50%.
HANetf Future of Defence ETF
Dit is de defensie ETF met de grootste AUM en zo'n 60 holdings. Grootste wegingen zijn Rheinmetall, BAE Systems, Safran en Thales. Ook hier is meer dan 50% van de bedrijven gevestigd in Amerika. Misschien wel de mooiste en meest toepasselijke "ticker": NATO.
Invesco Defence Innovation ETF
Een kleinere speler als het gaat om AUM, maar wel eentje met de laagste lopende-kosten-factor (0,35%). Het aantal holdings is ongeveer 45 en de weging ligt hier heel sterk op Amerika (60%+ van de holdings).
WisdomTree Europe Defence ETF
Dit is wellicht wel de meest gespecialiseerde ETF in Europese defensiebedrijven en een van de nieuwste defensie-ETF's op de markt. Ondanks dat deze pas in maart 2025 werd gelanceerd, heeft het nu al een enorm kapitaal (AUM) verzameld. Het behoort daarmee al tot de top 3 defensie-ETF's.
De top 5 bestaat uit namen als BAE Systems, Rheinmetall, Leonardo, Thales en Saab.
Conclusie
Wil je meeliften of zie je wel potentieel in de nieuwe plannen voor defensie-uitgaven, maar wil je niet gokken op enkele individuele namen? Dan biedt een brede defesie-sector-ETF wellicht uitkomst.
Zorg er wel voor dat je realiseert dat goede verhalen niet altijd goede beleggingen zijn, maar zolang de intentie van overheden is om meer defensiebudget vrij te maken (en zich eraan houden) - dan zou deze sector wellicht een mooie toevoeging zijn aan een gespreid portfolio.
Het is een kansrijk, maar ook volatiel jaar. Onze PLUS-leden zijn voorbereid voor maar een tientje per maand:
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Exclusieve, diepgaande analyses
✓ Volledig toegang tot de community
Meer lezen?
Het Beste Paard: Vermogen beschermen in een bearmarkt
Zodra je heel wat vermogen hebt opgebouwd gedurende bullmarkten, wil je misschien (een deel van) die winsten veiligstellen tijdens de jaren dat de markten dalen. Hoe doe je dat?
Tijd om te beleggen in Chinese tech-aandelen?
Na een aantal jaren waarin beleggingen in Chinese bedrijven een niet al te beste investering zijn gebleken, lijkt de spotlight toch weer meer op deze regio gericht te zijn.
Europese banken presteren beter dan de Nasdaq?
De Nasdaq 100 is al jaren de index om in te beleggen voor flinke groei. Technologie is de belofte voor veel aandelen-beleggers die op zoek zijn naar bovengemiddelde rendementen. Toch is er een sector die de Nasdaq het vuur aan de schenen legt: Europese banken!