Omdat het uiteindelijk draait om een goede strategie en uiteraard het resultaat, zal ik eens per vier weken een recap geven van de trade set-ups van de vorige vier weken. Welke set-ups kregen een trigger, wat is het resultaat, wat waren de grootste stijgers en wat was het grootste verlies.
De Strategie
Voor we dit doen is het goed om even kort neer te zetten hoe mijn strategie eruitziet en waarom ik hiervoor heb gekozen.
- Keep it simple
- Never lose a lot
- Stop loss is heilig
Houd het simpel
Je kunt technische analyse (TA) zo ingewikkeld maken als je zelf wilt, maar ik houd het lekker simpel. Ik gebruik maar een paar indicatoren zoals Fibonacci-niveaus, moving averages en steun en weerstand.
Waarom? Omdat eenvoud vaak het meest effectief is! Hoe meer mensen een indicator gebruiken, hoe beter die werkt. De 200-day moving average is daar een topvoorbeeld van. Bevindt een aandeel zich erboven, dan vinden we dat bullish; zit het aandeel eronder, dan vinden we dat bearish. Zowel grote beleggers, algoritmes als wij kleine beleggers gebruiken deze tool, en dat maakt 'm betrouwbaar.
Hetzelfde geldt voor Fibonacci en steun en weerstand. Die hebben een vaste plek in mijn TA omdat ze simpel en effectief zijn. Hoe complexer een tool, hoe minder mensen 'm gebruiken, en dat maakt 'm vaak minder effectief.
Vermijd grote verliezen
Dit heb ik overgenomen van niemand minder dan JDB. Een trade kan altijd maar drie uitkomsten hebben:
- Een klein verlies
- Een kleine winst
- Een grote winst
Grote verliezen zijn funest. Ze doen niet alleen je kapitaal slinken, waardoor je minder kunt traden, maar hoe meer je verliest, hoe lastiger het wordt om dat weer goed te maken.
Kleine verliezen van 1%, 5% en 10% zijn prima, want die haal je met een kleine stijging weer in. Maar bij een verlies van 50% heb je een winst van 100% nodig om quitte te spelen, en bij 80% verlies zelfs 400%!
Dus: vermijd grote verliezen!
Stop loss is heilig
Dit heb ik geleerd door schade en schande. Een bepaalde Chinese autofabrikant genaamd Nio heeft mijn portfolio ooit een flinke klap gegeven. Ik kocht in rond de $20 en verkocht rond de $7. Waarom? Omdat ik mijn stop loss niet had ingesteld en bleef bijkopen. Twee pijnlijke maar belangrijke lessen.
Ik stel nu altijd een stop loss in. Zo weet ik zeker dat als een trade niet de goede kant op gaat, ik met een klein verlies uitstap. Hierdoor hoef ik maar een kleine winst te behalen om weer quitte te spelen en heb ik altijd mijn kapitaal beschikbaar voor de volgende trade. Verlies hoort erbij, en met een strenge stop loss kun je met een winratio van 50% nog steeds een mooi rendement halen.
Een andere variant is de trailing stop loss. Als mijn trade de goede kant op gaat en ik ongerealiseerd rendement heb, stel ik een trailing stop loss in. Die volgt de trade en garandeert dat een winstgevende trade eindigt met ofwel een kleine winst ofwel een grote winst.
Dus dat is mijn strategie in een notendop! Als je meer details wilt, laat het me weten en ik schrijf er graag een artikel over!
Resultaten
- Trades gedaan: 7 trades op 9 set-ups (7/9)
- Gemiddeld rendement: 16%
- Meeste winst: $HIMS 27% (nog lopende)
- Grootste verlies: -2% $COPX (eerste trade)
Er waren vier trades die allemaal nog lopen, maar momenteel boven de 20% aan ongerealiseerd rendement hebben: $SILV, $FUTU, $HOOD & $HIMS.
$SILV (+20%)
Deze trade is succesvol bijgesteld nadat de eerdere doorbraak van $28 uitbleef. Een terugtest van het steunniveau op $24 was toen het meest logische scenario. Als dit niveau zou houden, was dat een uitstekend moment om in te stappen of bij te kopen. En ja hoor, dat gebeurde!
Inmiddels hebben we de $28 succesvol doorbroken. Mijn stop loss ligt nu net onder $28, de voormalige weerstand die nu (hopelijk) als steun fungeert.
$FUTU (+25%)
Alles ging volgens plan. Er was een sterke break-out uit de wedge en we liggen nu op koers om het eerste target van $86 te halen. Ik werk nu met een trailing stop loss om ervoor te zorgen dat deze trade eindigt in een kleine of grote winst, en geen verlies meer.
$HOOD (+22%) & $HIMS (+27%)
$HOOD en $HIMS hadden eigenlijk identieke set-ups, dus ik kan ze samen bespreken.
Beide aandelen kwamen na een sterke opwaartse beweging terug op het Fibonacci-niveau dat ze eerder al eens hadden gerespecteerd. Een succesvolle tweede test van dit niveau biedt een uitstekende risk/reward-verhouding.
Als het niveau niet houdt, kun je met een strenge stop loss uitstappen met een minimaal verlies. Maar als het niveau wel houdt, is er sprake van een mogelijk nieuw steunniveau en zit je goed voor de rit naar boven. Beide aandelen volgden het laatste scenario.
$COPX (-2%)
$COPX was de eerste keer niet succesvol en resulteerde in een verlies van 2%. Op 29 mei leek het weerstandsniveau doorbroken te worden, wat mijn trigger was om long te gaan. Helaas bleek het een fake-out te zijn; we zakten weer onder het weerstandsniveau en het bleef weerstand. Mijn stop loss werd geraakt en ik stapte uit de trade. Geen man overboord, dit hoort er nou eenmaal bij.
$COPX bood echter een tweede kans. Normaal gesproken ben ik daar niet echt fan van, maar gezien de fundamentele analyse (geloof het of niet) rondom koper, durfde ik deze trade nog een keer aan. Dit keer staat hij 8% in de plus en lijkt de doorbraak een volwaardige break-out te zijn.
Watchlist week 20
Er is een aandeel voor week 20 dat aan de criteria voldoet: $JD.
Wederom een Chinese tip, de derde na $BABA en $NIO. Ik zie het sentiment rondom Chinese aandelen veranderen en de grafieken bevestigen dit!
Er is een golden cross gevormd doordat de SMA 50 de SMA 200 heeft doorbroken en het aandeel staat op het punt om een trendlijn te doorbreken. Mijn koopsignaal volgt als we de trendlijn doorbreken, met mijn stop loss net onder de trendlijn. Mocht het net als bij $COPX een fake-out zijn, dan blijf ik niet in de trade en stap ik uit.
Kijkend naar de targets, zet ik in op $47,50 en $55. Deze targets zijn gebaseerd op de Fibonacci-niveaus, met als extra weerstand de SMA 200 die zich daar nu bevindt.
