Oké oké, de afbeelding bij dit artikel is niet hélemaal representatief voor het plan met dit portfolio. Geen zorgen, ik liet mezelf een beetje gaan. Dit wordt geen rare WallStreetBets-achtige degen style met stomme kortetermijn call opties.
Opties worden vaak gebruikt als een soort casino, maar voor mij worden ze een verlengstuk van mijn kernportfolio. Een manier om met beperkt kapitaal via een hefboom te beleggen in ideeën waar ik al overtuiging in heb. Zonder dat ik veel kapitaal vastzet of alles op één timingmoment hoef te gooien.
Dit jaar start ik met een optiesportfolio van $10.000. Bewust transparant over het bedrag, om een concreet inzicht te geven in hoe opties werken.
In dit artikel vertel ik je mijn aanpak en deel ik mijn eerste positie. En voor de vaste DLT volger zal dit geen complete verrassing zijn.
Hoe ziet mijn opties-portfolio eruit?
Allereerst de spelregels. De grote uitdaging bij opties is dat je héél snel geld kunt verliezen. Dat is niet de bedoeling. Dit portfolio wil ik rustig en bewust opbouwen. En daar horen een paar simpele regels bij.
- Maximaal ~10% van mijn totale portfolio per aandeel
- Focus op langdurige callopties (LEAPs)
Wanneer besluit ik dat een aandeel interessant is om via opties toe te voegen aan het portfolio? Daarvoor kijk ik naar de filosofie van Stanley Druckenmiller, waar ik de afgelopen tijd vaker over heb geschreven.
Jasper
Vanuit die gedachte moet een positie aan drie voorwaarden voldoen:
- Fundamenteel: sterk groeibedrijf, redelijke waardering
- Technisch: logisch instapmoment
- Macro: rugwind, geen tegenwind
Dat geldt sowieso voor aandelen in mijn kernportfolio. Maar omdat we hier met opties werken, kijk ik niet alleen naar het aandeel zelf, maar ook naar de optiecontracten.
En daarbij speelt de implied volatility, oftewel IV, een belangrijke rol.
Mijn ambitie is simpel. Door de juiste aandelen te kiezen op het moment dat opties aantrekkelijk zijn geprijsd, ga ik proberen mijn kernportfolio te outperformen.
Mijn eerste positie: Uber 🚗
Eén aandeel staat al lange tijd op mijn radar, voldoet aan alle drie mijn voorwaarden én bood een aantrekkelijk instapmoment voor een langdurige call optie: Uber.
Fundamenteel ben ik al langere tijd positief. Uber is winstgevend, groeit nog steeds stevig en zit strategisch goed gepositioneerd richting mobiliteit en autonome voertuigen.
Yuri
Technisch heb ik Yuri gevraagd om mee te kijken. Zijn conclusie, vertaald naar normaal Nederlands:
"Een bullish correctie die als we hier houden bij de EMA cloud, de opmars lijkt voor een test naar de rode weerstand lijn. Met de kanttekening dat we boven de $80 blijven."
Dat is voor mij voldoende. Er is geen perfecte bodem nodig, maar wel een degelijk en logisch moment.
Macro zie ik (vanuit Twan's analyses) vooral richting 2026 meer ruimte voor risk-on assets en kwalitatieve techaandelen. Uber valt daar voor mij duidelijk onder.
Kortom, drie vinkjes. Voor mij is het duidelijk: Uber is (nog steeds) een aantrekkelijke kans.
Commissievrij beleggen voor iedereen. Automatiseer je groei aan de hand van een pie (mandje), ontvang dagelijks rente en beleg al vanaf €1 met fractionele aandelen.
Lees onze review en ontvang een gratis fractioneel aandeel als je een account opent.
Calloptie met één jaar looptijd
Ik wil meedoen aan het verhaal, zonder alles te laten afhangen van perfecte timing. Daarom kies ik voor een calloptie met lange looptijd. Dit wordt mijn standaard strategie met dit portfolio.
- Contract: $92,5 call
- Expiratie: januari 2027
- IV Rank: ~24,6 (laag)
- IV: ~40% (gemiddeld voor een groeiaandeel)
Wat mij betreft een prima moment, zonder een opgeblazen premie en geen extreme verwachtingen ingeprijsd.
Deze optie heeft een delta van ~0,46. Praktisch gezien gedraagt hij zich nu alsof ik 46 aandelen Uber bezit. Dat betekent de volgende rekensom:
- Exposure: ± $3.700
- Investering: $945
- Maximaal verlies: 100% van de inleg ($945)
- Maximale upside: onbeperkt
Inzicht in het portfolio
Met deze eerste investering in Uber bestaat het optiesportfolio uit:
- 11% Uber (vanwege ~20% prijsstijging gisteren)
- 89% cash
Het begin is gemaakt en ik neem alle tijd om kansen te vinden die écht aantrekkelijk zijn op fundamenteel, technisch en macro vlak.
En heb je vragen over beleggen via opties of over dit portfolio, kom dan vooral lekker meepraten in onze community.
Ter info: dit 'kick-off artikel' is beschikbaar voor lezers zonder een PLUS account. Alle aanstaande updates met transacties worden echter wel exclusief beschikbaar voor onze PLUS leden.
Ontvang verrassende ideeën, diepgaande inzichten en toegang tot onze portefeuille — zonder zelf tientallen uren onderzoek te doen.
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Analyses die je uren research besparen
✓ Inzichten over aandelen, crypto én ETF's
✓ Volledige toegang tot de community
Meer lezen?
Tweede positie in het $10.000 optiesportfolio
Gisteren kon je mijn update lezen over het nieuwe $10.000 optiesportfolio dit jaar. Er is een tweede positie bijgekomen. Ook een bekende voor DLT'ers.
2025: van +73% naar -1%, lessons learned
Hoogmoed kwam voor de val: een 73% rendement weggeven in het staartje van het jaar zou niet mogen gebeuren - ik deed het toch!
