In deze aflevering duiken we in de grootste winnaars van de AI-revolutie tot nu toe, bespreken we de uitdagingen en risico's die zich beginnen af te tekenen, en hoe wij de komende jaren van deze "thema-belegging van het decennium" zien.
Is dit het begin van een afkoeling, of slechts een tussenstop in een veel grotere groeitrend? En hoe kijkt Twan naar zijn eigen AI-beleggingen, die een alsmaar grotere positie in zijn portfolio innemen?
00:00 Introductie
01:32 "Thema van het decennium"
06:30 Semiconductor aandelen oververhit?
10:16 Bottlenecks van AI
19:58: Datacenter plays (Nebius, IREN)
23:50 Is dit een bubbel?
29:32 Jasper's mening
