In het kort
- Meta's Muse brengt AI naar de massa, en de markt verkoopt alles wat vervangbaar lijkt.
- Airbnb verkoopt aanbod dat een AI-assistent niet kan omzeilen. Hier overdrijft de markt.
- Braze bouwt zelf AI en groeit er hard mee. Toch zakte de koers 19%.
- Intuit en Adobe lijken spotgoedkoop. Zonder AI in hun tools is die korting terecht.
Op 23 september verloor Airbnb in één dag 7,6% van zijn beurswaarde, zo'n $7 miljard. Ook Booking en Expedia gingen hard onderuit. Geen winstwaarschuwing, geen slechte cijfers, maar het succes van een nieuwe app die de toplijstjes bestormt: Muse, de AI-assistent van Meta die op de achtergrond je mail beheert, reizen boekt en online afrekent.
Beleggers zien vooral een bedreiging, al stond twee dagen later stond Airbnb alweer 5% hoger. Een typisch gevalletje van overreactie op nieuws.
Ik zie iets anders: dit is hoe AI écht de massa bereikt. Niet via een chatbot waar je zelf vragen in typt, maar via een assistent van een bedrijf dat al op de telefoon van miljarden mensen staat.
Twan vertelde er afgelopen week uitgebreid over in aflevering 201 van de podcast, en ik word er eerlijk gezegd enorm enthousiast van.
Dat enthousiasme komt ook uit eigen ervaring. De lancering van Claude Opus 5.5 was voor mij deze week een gigantisch doorbraakmoment.
Bij DLT merken we het in alles: de visuals bij onze artikelen, het monteren van video en het analyseren van data.
Daarbuiten maak je er snel muziekfragmenten mee waar een hobbyist uren over doet, en bouw je inmiddels apps die écht werken. Ik heb meteen mijn abonnement op Canva opgezegd.
Daarom kijk ik deze week met een andere bril naar de aandelen op ons dashboard.
