Wij spreken net als vele anderen vaak over de potentie van kunstmatige intelligentie, of Artificial Intelligence. Met de komst van AI zouden zowel individuen als bedrijven hun kennis kunnen opschalen, nieuwe ontdekkingen kunnen doen en dramatische kostenbesparingen weten te behalen in de toekomst.
De meesten van ons krijgen te maken met AI in de vorm van apps als ChatGPT, een stuk software dat gebruik maakt van een "large language model". Een versie van AI dat getraind wordt op data en snel toegang geeft tot informatie en waarmee je tevens conversaties kunt houden over allerlei aspecten van ons leven.
Toch zit er veel meer potentie in het beleggen in Artificial Intelligence, dan puur de software kant. We hebben het uitvoerig besproken in onze recente podcast aflevering over AI, waarbij we de volgende investeerbare sectoren benoemden.
Dit zijn wat ons betreft kanshebbers waarin je kunt beleggen voor de toekomst van AI.
Energie
Een standaard conversatie met bijvoorbeeld ChatGPT kost vele malen meer energie, dan bijvoorbeeld een eenvoudige Google zoekopdracht. Het genereren van AI plaatjes kost vele malen meer en video-generation vergt extreem veel energie.
The White House
De huidige en toekomstige (extra) energie die nodig is voor Artificial Intelligence zal ergens vandaan moeten komen. Daarom zijn er heel wat bedrijven betrokken bij het uitbreiden van dat aanbod en ook komen vormen van energie, zoals kernenergie, weer vol onder de aandacht.
Daarom denken wij dat beleggen in een ETF die zich focust op kernenergie, een potentiële kans is om te profiteren van de groeiende vraag naar energie voor de toekomst van AI.
Twee ETF's die hier blootstelling aan geven:
Robotics & Humanoids
Robots nemen al jaren een prominente rol in, maar we zien ze voorlopig nog niet als zodanig. De robots die nu processen al gemakkelijker, sneller en goedkoper maken zijn onder andere robotarmen in fabrieken en robotjes in distributiecentra.
De trend die nu mogelijk aan de vooravond van adoptie staat, is die van humanoid robots. Robots die lijken op een mens en volgens vele futuristen en CEO's straks vele taken kunnen gaan overnemen, met name omdat de combinatie van AI en hardware nu op een interessant kruispunt staan.
Je kunt het je wellicht niet voorstellen, maar straks zie je overal dit soort humanoids in het straatbeeld. Volgens kenners is dit een groeimarkt met ongekende potentie.
The Feed
Bekende namen die werken aan humanoid robots, zijn oa: Tesla, FigureAI, Unitree, Xiaomi, Boston Dynamics en UBTech. Niet allemaal zijn ze beursgenoteerd overigens.
Qua ETF's is het nog moeilijk om hierop voor te sorteren, omdat de markt nog gevormd moet worden. Tesla kondigde zijn Optimus humanoid robot aan, maar moet dit nog waar gaan maken. Voor veel andere bedrijven geldt hetzelfde: het gaat om prototypes. En weer andere bedrijven - zoals FigureAI - die reeds humanoid robots op de werkvloer heeft, zijn nog private en kun je dus niet in beleggen via de beurs.
Toch zijn er een aantal ETF's die thematisch hierin interessant kunnen zijn voor beleggers:
Je moet het met dit soort ETF's echter voorlopig wel doen met holdings die "iets" te maken hebben met het thema, maar niet pure-play zijn. Daarvoor is het gewoonweg te vroeg. Mocht er in de toekomst een ETF komen die echt puur dit soort bedrijven in zich heeft, dan laten we het je weten.
Chippers
Dit is de open deur van het Artificial Intelligence verhaal natuurlijk: om alles te voorzien van rekenkracht, moet je gewoonweg HEEL VEEL chips hebben. De AI-clusters die er nu worden gebouwd door o.a. OpenAI en xAI zijn gigantisch. Dat zijn gebouwen waar duizenden chips huizen en moeten zorgen voor al het denkwerk dat voor deze AI-revolutie nodig is.
Er zijn miljarden gepland en de vraag naar chips zal wat ons betreft alleen maar toenemen. Bedrijven als ASML, Nvidia, TSMC en anderen zullen hier ongetwijfeld van gaan profiteren.
Cybersecurity
Met de opkomst van AI zal het ook steeds belangrijker worden om de digitale beveiliging goed op orde te hebben. Slimme en snelle AI systemen zullen in staat zijn om verouderde beveiliging sneller en goedkoper te omzeilen. Daarom denken wij dat cybersecurity een belangrijk onderdeel gaat zijn in dit verhaal.
Misschien denken we er vaak niet direct aan, wanneer we het over "beleggen in AI" hebben, maar cybersecurity is gewoon een must in een wereld die straks enorme supercomputers heeft - in de handen van spelers die het in willen zetten voor goede zaken en zij die het gebruiken voor kwade zaken.
Drie ETF's die blootstelling geven aan cybersecurity bedrijven, zijn bijvoorbeeld:
De eerste ETF (First Trust) heeft overigens onze voorkeur en vind je ook ons "Het Beste Paard Dashboard".
Beleggen in het brede thema
Naast deze sector-specifieke ETF's hierboven, heb je natuurlijk ook nog ETF's die jou blootstelling geven aan het bredere thema. Je krijgt hiermee geen niche-ETF zoals bijvoorbeeld Nuclear of Cybersecurity, maar dit soort ETF's hebben wat meer bedrijven als holdings - om de trend te bespelen.
Een van de grootste Artificial Intelligence ETF's is de Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data, te vinden onder de toepasselijke ticker "XAIX".
Hiermee krijg je blootstelling in meer dan 90 bedrijven zoals Meta, Amazon, Microsoft, Oracle en SAP.
Conclusie
Wat ons betreft kun je in al deze thema's en sectoren beleggen, maar wellicht dat je in de een meer groeipotentie ziet dan de ander. Heb je onze aflevering nog niet geluisterd over onze gedachten m.b.t. de toekomst van AI?
Luister hem dan hier 👇🏻
