We zitten bijna aan het eind van het jaar en met nog een maandje te gaan tot de afsluiting van 2025, laten er toch heel wat ETF's zeer solide prestaties zien in de afgelopen 12 maanden.
Zeker in de relatie met hun vijfjarig gemiddelde (CAGR), lopen heel wat paarden voorop en zie je tegelijkertijd ook teleurstellende resultaten bij de hardlopers van eerdere jaren.
De ene prestatie kan een tijdelijke afkoeling uitnodigen, de andere biedt wellicht een kans voor het komende jaar. Ik loop je er weer even doorheen.
De beste ETF's vanuit het dashboard
Je hebt altijd hardlopers en doodlopers in elke willekeurige periode, maar met het Dashboard zetten we de recente prestaties af tegen het meerjarige gemiddelde. Zo zie je in een oogopslag welke ETF's momentum hebben of juist verloren zijn, en welke simpelweg jouw zuurverdiende geld niet waard zijn.
De koerswinnaars van de afgelopen 12 maanden, waren in de vorige maandelijkse update nog de VanEck Space ETF (JEDI) en Global X Blockchain ETF (BLCH), maar die zijn recentelijk teruggezakt. De BLCH ETF (hierboven in groen) is zelfs van meer dan 100% naar slechts 12%!
De nieuwe hardloper zijn nu de VanEck (Junior) Gold Miners ETF's (GDX & GDXJ), door het hernieuwde momentum van de goedkoers.
De scores en typeringen zeggen niet iets over "de meeste koerswinsten" van een ETF, maar juist iets over de beste risk/reward voor korte en langere termijn.
🏆 Beste Paarden
In deze categorie vallen op dit moment vier ETF's:
- QDVE - iShares S&P 500 Information Technology Sector
- XAIX - Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data
- DBX5 - Xtrackers MSCI Taiwan
- BNKE - Amundi Euro Stoxx Banks
Van deze vier is BNKE de hardloper van de afgelopen 12 maanden, met maar liefst 85% koerswinst. Daarmee loopt het ver voor op de 5-jaar-CAGR van 13%.
De ETF met de hoogste CAGR is QDVE, maar blijft in de afgelopen 12 maanden nog wat steken op "slechts" 13% koerswinst. Kan een kansje zijn, gezien de afwijking van het historisch gemiddelde - maar dit laat ik aan je eigen oordeel over.
⭐️ Renpaarden
Voor wie sterke performance wil combineren met de acceptatie van bovengemiddelde volatiliteit voor het rendement dat je ervoor ontvangt.
De ETF's in deze categorie zijn op dit moment:
- ESP0 - VanEck Video Gaming and eSports
- STQ - SPDR MSCI Europe Industrials
- STZ - SPDR MSCI Europe Financials
- IMAE - iShares Core MSCI Europe
- XESP - Xtrackers Spanish Equity
- XCAN - Xtrackers MSCI Canada
- FMI - Amundi Italy MIB
Europa is sterk vertegenwoordigd in dit lijstje, dat qua score net onder de Beste Paarden ligt. Het is wellicht het thema van 2025, waarbij beleggen in Europa op meer steun kon rekenen dan o.a. Amerika. Ook moest het van verder komen in de afgelopen jaren.
De iShares Core IMAE ETF die zo'n 400 Europese aandelen volgt, heeft in de laatste vijf jaar een CAGR gekend van slechts 7%. Toch doet het in de afgelopen 12 maanden meer dan het dubbele ervan (+16%).
De Video Gaming & eSports ETF (ESP0) blijft een van mijn favorieten in dit lijstje. In de afgelopen vijf jaar (2020-2024) goed voor een gemiddeld jaarlijkse koerswinst van 18% en ook in de afgelopen 12 maanden gewoon steady op +20%.
Het Beste Paard
Vergelijk meer dan 80 ETF's, met jaarlijkse prestaties en risico-indicatoren. Zo heb je in een overzicht alle informatie om de juiste ETF te kiezen voor jouw portfolio.
✓ Thema's, sectoren, landen & regio's
✓ Elke maand een update met de actuele cijfers
✓ Van technologie tot dividend ETF's
✓ Wij doen het werk, jij krijgt de inzichten
⚡️ Sprintpaarden
Er zitten heel wat ETF's in deze categorie, waarbij de volgende opvallend zijn:
- GDX & GDXJ: de VanEck Goldminer ETF's
- IBCJ - iShares MSCI Poland
- EMIM - iShares Core MSCI Emerging Markets
- ALAT - Amundi MSCI Emerging Markets Latin America
- STU & STN - Europa Utilities & Energy
Al deze ETF's hebben in de afgelopen vijf jaar een CAGR van minder dan 10% gehad, maar doen in de afgelopen 12 maanden allen meer dan dat: en hoe!
GDX en GDXJ deden op jaarbasis (CAGR) zo'n 3-6% tussen 2020 en 2024, maar doen in de afgelopen 12 maanden maar liefst meer dan 100%!! Een nieuwe opleving, wat dan ook de reden is dat ze op dit moment als "sprintpaard" geclassificeerd worden in het dashboard.
Daarnaast valt mij ook de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (EMIM) op. Die deed tussen 2020 en 2024 slechts 4% CAGR, maar is nu goed voor 15% in de laatste 12 maanden. De zwakke dollar is goed voor opkomende markten, dus mocht die verder verzwakken, dan kan dit wel een rugwind blijven geven aan deze ETF.
En wat dacht je van het opkomend momentum van de Amundi MSCI Latin America ETF (ALAT)! In vijf jaar tijd een CAGR van -2%, maar in de laatste 12 maanden een sterke prestatie van +31%.
Het energie-thema is ook een hot-topic dit jaar, wat rugwind geeft aan onder andere de "Energy ETF's" en "Utility ETF's" als de SPDR MSCI Europe Energy (STN) en SPDR MSCI Europe Utilities (STU). Beiden een berperkte CAGR van 5-6%, maar in de afgelopen 12 maanden toch 15-30% koerswinst al.
🐴 Kanspaarden
De ETF's in deze categorie zijn op dit moment:
- WTCH - SPDR MSCI World Technology
- CSPX - S&P500
- ZPDI - SPDR U.S. Industrials Select Sector
Opvallend is natuurlijk dat de twee ETF's in dit rij'tje die sterk gealloceerd zijn naar Amerika, het de afgelopen 12 maanden slechter hebben gedaan dan hun vijfjarige prestaties.
De World Technology ETF (WTCH) deed tussen 2020 en 2024 maar liefst 23% koerswinst per jaar, maar blijft nu steken op 12% in de afgelopen 12 maanden. Ook de S&P 500 deed VEEL meer jaarlijkse koerswinst (16%) dan in het afgelopen jaar (3%). De Euro/Dollar koers heeft dit jaar ook veel negatief effect gehad, wat extra druk gaf op de prestaties in euro's van dergelijke ETF's.
Daar kunnen dus kansen liggen, omdat de afwijking tot het jaarlijks gemiddelde zo groot is - EN de prestaties in eerdere jaren zeer solide waren. Ofwel het is een "regime change" of de prestaties kunnen weer richting het gemiddelde en vinden deze twee ETF's hun momentum weer terug.
Dashboard weer up-to-date
PLUS leden hebben direct toegang tot de nieuwste versie van Het Beste Paard Dashboard, die je wederom kunt vinden op z'n vertrouwde plek, via de knop hieronder.
Ontvang verrassende ideeën, diepgaande inzichten en toegang tot onze portefeuille — zonder zelf tientallen uren onderzoek te doen.
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Analyses die je uren research besparen
✓ Inzichten over aandelen, crypto én ETF's
✓ Volledige toegang tot de community
