Ook al komen beiden vanuit andere invalshoeken, hun analyses hebben één cruciale conclusie: we bevinden ons in het begin van een AI-gedreven macro-regime verandering die traditionele economische modellen definitief achter zich laat.
De nieuwe economische realiteit
Lyn Alden’s concept van “fiscale dominantie” - waarbij overheidsuitgaven zo groot zijn geworden dat traditionele monetaire instrumenten hun effectiviteit verliezen - wordt aangevuld door Jordi Visser’s observatie dat AI de bepalende macro-kracht van onze tijd is geworden.
Waar Alden waarschuwt voor structurele fiscale tekorten, benadrukt Visser hoe Trump’s AI Action Plan deze realiteit omzet in situatie die vergelijkbaar is met een industriële strategie in oorlogstijd.
Het resultaat? Een economie waarin traditionele indicatoren zoals PMI-cijfers en werkloosheidscijfers hun voorspellende waarde verliezen. Visser toont aan hoe bedrijven als Ford en Whirlpool (gecombineerde marktwaarde van $50 miljard) volledig overschaduwd worden door de $18 miljard aan omzetverrassingen van slechts vijf tech-giganten in één kwartaal.
Dit soort onheilspellende berichten over "oude giganten", zoals o.a. Ford en Whirlpool, worden groot uitgelicht in online media en nieuwskanalen, maar verdienen niet de aandacht en alarmbellen die deze grote koppen met zich meebrengen.
Energie als de nieuwe grondstof
Beiden identificeren energie als de cruciale beperkende factor in de AI-revolutie. Alden maakt het onderscheid tussen datacenter-AI en “portable AI”, waarbij het menselijk brein slechts 20 watt verbruikt terwijl vergelijkbare supercomputers 20 megawatt nodig hebben - een miljoen keer meer.
Visser onderbouwt de explosieve groei in de vraag naar energie met concrete cijfers: American Electric Power rapporteert 24 gigawatt aan nieuwe klantenvraag tegen 2030, terwijl Schneider Electric volledig is uitverkocht tot 2030 voor hoogdensiteit koelsystemen.
“Energie is het grootste knelpunt”, aldus een voormalige Meta-medewerker. “Zelfs al heb je het geld beschikbaar voor dit soort energie-investeringen, kun je het niet uitgeven”.
Twan
Bitcoin en de financiële revolutie
Lyn Alden’s “Nothing Stops This Train” Bitcoin-thesis wordt versterkt door Visser’s observatie dat Bitcoin de puurste manier is om op AI in te zetten.
"Huh, wat heeft Bitcoin nou weer met AI te maken?"
Terwijl Lyn Bitcoin positioneert als bescherming tegen fiscale dominantie, ziet Jordi het juist als onderdeel van een bredere financiële revolutie waarin stablecoins en crypto-infrastructuur de ruggengraat gaan vormen van AI-gedreven economische systemen.
Timing is cruciaal: beiden benadrukken dat we aan de vooravond staan van recursieve zelfverbetering in AI-systemen.
De laatste fase, vaak aangeduid als "de singulariteit", treedt op wanneer AI-systemen zo snel en autonoom evolueren dat hun mogelijkheden het menselijk begrip of de menselijke controle ver overtreffen.
In deze fase zou AI recursieve zelfverbetering kunnen ontwikkelen, wat leidt tot exponentiële vooruitgang die de beschaving transformeert. AI-systemen kunnen nieuwe vormen van intelligentie of technologieën creëren die mensen zich niet kunnen voorstellen.
Visser citeert Mark Zuckerberg:
“Over de laatste maanden hebben we tekenen gezien van onze AI-systemen die zichzelf verbeteren. De verbetering is nu langzaam, maar onmiskenbaar”.
Commissievrij beleggen voor iedereen. Automatiseer je groei aan de hand van een pie (mandje), ontvang dagelijks rente en beleg al vanaf €1 met fractionele aandelen.
Lees onze review en ontvang een gratis aandeel als je een account opent.
Implicaties voor beleggingen
Wat betekent dit nou allemaal voor ons als beleggers? Dan moeten we even onderscheid maken in het volgende:
- Voor Energiesector-beleggers: Zowel Lyn als Jordi zien ongekende kansen in energieproducenten, utilities en infrastructuur. Alden benadrukt natuurlijk gas en uranium, terwijl Visser wijst op de transformatie van utilities van “saaie” bedrijven naar groei-aandelen met records aan backlogs.
- Voor Tech-beleggers: De focus verschuift van pure software naar fysieke infrastructuur. Bedrijven als Microsoft rapporteren $368 miljard aan gecontracteerde backlogs, terwijl het hele AI-datacenter ecosysteem kampt met leveranciers die volledig zijn uitverkocht.
- Voor Crypto-beleggers: Bitcoin en stablecoins worden niet langer gezien als speculatieve assets, maar als essentiële infrastructuur voor de AI-economie. Ray Dalio verhoogde recent zijn Bitcoin-allocatie aanbeveling naar 15%.
Geopolitiek, waarschuwingssignalen en risico's
Jordi en Lyn onderkennen de geopolitieke urgentie. Alden waarschuwt dat China een significant energievoordeel heeft voor AI-ontwikkeling, terwijl Visser benadrukt hoe Trump’s deregulatie-agenda bedoeld is om Amerika om te vormen tot “één grote AI-fabriek”. De race is niet alleen technologisch, maar existentieel voor nationale veiligheid.
Ondanks hun optimisme blijven ze wel realistisch over de risico’s. Alden wijst op verzwakkende arbeidsmarkten en doorwerkende tariefeffecten, terwijl Visser waarschuwt voor de exponentiële versnelling van AI-ontwikkeling die maanden aan menselijke vooruitgang kan comprimeren tot dagen.
Dat laatste is iets waar ik al tijden over nadenk: velen van ons staren (logisch ook) naar economische cijfers die altijd werken in een "normale" economie, maar die ten tijde van revoluties wellicht meer ruis dan signaal geven.
Tijdens de industriële revolutie zullen ook velen vast hebben gehouden aan signalen die altijd werkten, zonder zich te realiseren dat deze revolutie heel wat modellen en aannames irrelevant maakten. Als je dan te lang in de achteruitkijkspiegel blijft kijken, zie je niet wat er zich voor jou afspeelt. Wij mensen zijn nou eenmaal slecht met het extrapoleren van exponentiële trends en de mogelijke impact op de toekomst.
Conclusie: mis de potentie van deze shift niet!
Zowel Alden als Visser concluderen dan ook dat beleggers die vastzitten in traditionele denkpatronen - rentes, PMI-cijfers, klassieke cyclische indicatoren - de grootste wealth creation van onze tijd zullen gaan missen. De nieuwe economie draait om compute, elektriciteit, en autonome systemen.
Hun gezamenlijke boodschap is helder en iets waar ik mijzelf ook in kan vinden: de AI-revolutie is niet langer een toekomstscenario, maar een realiteit die nu fundamentele beleggingsbeslissingen vereist. Voor wie deze transformatie begrijpt en erop anticipeert, liggen ongekende kansen. Voor wie vastzit in het verleden, wacht waarschijnlijk teleurstelling.
Daarmee komt voor mij als belegger, maar ook als mens, de realisatie:
Zelfs al zouden we collectief of als individu de impact van AI, het monetair beleid en de economische problemen overschatten (goed mogelijk) - dan nog loop ik meer risico door er NIETS mee te doen, dan er IETS mee te doen.
Als het groot wordt, zullen de gevolgen enorm zijn. Als het op niets of weinig uitloopt, zullen de gevolgen voor mij beperkt blijven. Daar zit zowel risico als potentie in verpakt!
NB: bekijk zeker even bovenstaande twee video's om een compleet beeld te krijgen van alles in dit artikel.
Ontvang verrassende ideeën, diepgaande inzichten en toegang tot onze portefeuille — zonder zelf tientallen uren onderzoek te doen.
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Analyses die je uren research besparen
✓ Inzichten over aandelen, crypto én ETF's
✓ Volledige toegang tot de community
